Мы подготовили статью о голубых фишках на фондовом рынке. Рассказываем, что это такое и акции каких компаний относятся к голубым фишкам. Рассматриваем преимущества и риски вложения в голубые фишки на фондовом рынке.
Что такое голубые фишки
Голубые фишки (blue chip, блю-чип) – акции крупнейших, наиболее стабильных и прибыльных компаний. Название происходит из игры в покер, где голубые фишки имеют наибольшую ценность. Такие акции отличаются высокой ликвидностью и стабильностью в долгосрочной перспективе. Они считаются надежным вложением и эффективным инструментом заработка.
Примеры голубых фишек
На американском фондовом рынке к голубым фишкам относят акции таких корпораций, как Apple, Microsoft, Coca-Cola, Amazon, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Visa и других. Эти компании на рынке уже несколько десятилетий. Они показывают стабильный рост – как долгосрочный, так и краткосрочный.
Какие акции могут стать голубыми фишками
Голубыми фишками считаются акции компаний, обладающих следующими свойствами:
Высокая рыночная капитализация: акции «голубых фишек» обычно выпускаются крупными, зарекомендовавшими себя компаниями с рыночной капитализацией в миллиарды долларов.
Стабильные финансовые показатели. Компании с «голубыми фишками» демонстрируют стабильную прибыль и рост выручки даже в трудные экономические времена.
Долгая история успешной деятельности: эти компании существуют уже несколько десятилетий и зарекомендовали себя в своих отраслях.
Сильный бренд и высококачественные продукты или услуги: компании «голубых фишек» имеют хорошо известную торговую марку и известны тем, что производят высококачественные продукты или услуги.
Лидерство на рынке: эти компании часто являются лидерами на своих рынках со значительной долей рынка.
Высокая ликвидность: акции «голубых фишек» высоколиквидны – значит, их можно легко покупать и продавать в любом объеме.
Голубые фишки: преимущества и риски
У вложения в голубые фишки есть очевидные плюсы. Вот некоторые из них:
- Стабильная прибыль: голубые фишки способны генерировать стабильную и высокую доходность для инвесторов. Например, компания Coca-Cola уже более 100 лет ялвяется лидером на рынке производства напитков. Это делает ее акции привлекательными для долгосрочных инвесторов.
- Высокая ликвидность: акции голубых фишек высоколиквидны – а значит, их всегда можно быстро купить и продать по текущей рыночной цене, в любом объеме.
- Надежность: голубые фишки выпускаются крупными, состоявшимися и зарекомендовавшими себя компаниями. Это повышает их надежность в глазах инвесторов.
- Защита от рисков: голубые фишки могут помочь инвесторам хеджировать риски, так как их акции устойчивы к резким изменениям на рынке. Пример – Microsoft, крупная компания, работающая по множеству направлений в технологическом секторе. Вложение в такую компанию уже означает диверсифицированность. Плюс, у Microsoft внушительные финансовые показатели и резервы, что также придает надежности для инвесторов.
- Устойчивость к изменениям на рынке: голубые фишки устойчивы к резким изменениям цен на рынке. Это делает их привлекательными в периоды неопределенности.
Минусы инвестиций в голубые фишки
Несмотря на очевидные плюсы голубых фишек, они не лишены недостатков. Некоторые из них включают:
- Низкий потенциал доходности: Голубые фишки давно “устаканились” на рынке, поэтому их потенциал роста ограничен. Например, компания Procter & Gamble дает стабильные дивиденды, но показывает не самый внушительный рост цен.
- Высокая цена акций: Голубые фишки обычно стоят больше других компаний. Это может быть проблемой для инвесторов с ограниченным капиталом. Например, акция компании Berkshire Hathaway стоит более $400,000 и по факту является самой дорогой в мире. Это ограничивает доступность голубых фишек для многих инвесторов.
- Низкая волатильность: Голубые фишки часто имеют низкую волатильность, как акции Coca-Cola. Это безусловный плюс для инвесторов. Однако, для трейдеров на низкой волатильности как правило “нечего ловить”.
Голубые фишки не застрахованы от крупных рыночных потрясений и даже обвалов. Пример – крах рынка акций в 2008 году. В период с сентября по ноябрь 2008 года индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 30% стоимости, что стало одним из триггеров мирового финансового кризиса. Из более давней истории – крах рынка акций в 1987 году, когда индекс Dow Jones упал на 22,6% за один день.
Еще один крупный обвал произошел в 2000 году, когда акции технологических компаний обрушились в результате “пузыря доткомов (dot-com bubble)”. В конце 90-х многие компании, связанные с интернетом, поспешили провести IPO и выйти на биржи. В результате, из-за ажиотажа вокруг интернет-технологий, их акции оказались “раздуты”. В итоге, многие из этих компаний не смогли выдержать конкуренцию и обанкротились. Большинство из них не успели превратить свои пользовательские базы в рентабельный бизнес и не обладали устойчивыми источниками дохода. Результатом “пузыря” стало крупнейшее падение всего рынка акций в США с начала 90-х годов. Подобные истории доказывают, что голубые фишки, несмотря на свою стабильность и надежность, могу быть подвержены крупным потрясениям.
Голубые фишки в криптовалютах
В криптовалютах тоже есть голубые фишки. Это монеты с наибольшей капитализацей, широким распространением и долгой историей. Bitcoin – главная блю-чип криптовалюта. Следом идут Ethereum, Ripple, Litecoin и другие топовые монеты.
Криптовалютные голубые фишки концептуально схожи с блю-чип акциями, но между ними есть существенные различия. Во-первых, криптовалюты децентрализованы и не зависят от фундаментальных показателей. В свою очередь, акций подвязаны на финансовое состояние и производительность компаний-эмитентов.
Криптовалюты намного волатильнее акций – это делает их высокорисковым вложением. Фондовые “фишки” сравнительно стабильны, и привлекают консервативных инвесторов. Также, криптовалюты не регулируются. Можно зарегулировать криптовалютные сервисы в отдельных юрисдикциях, но не сами криптовалюты. Акции же курируются регуляторами. Это добавляет их ауры “защищенности”.
Голубые фишки на Мосбирже (MOEX)
На Московской бирже есть акции российских “голубых фишек” – компаний с высокой ликвидностью, высокой рыночной капитализацией и стабильной доходностью. Примеры – акции компаний Газпром, Лукойл, Сбербанк, Норникель и Роснефть.
Чтобы начать торговать Голубыми фишками, нужно открыть брокерский счет и подключить торговый терминал.
Также, Московская биржа создала отдельный индекс голубых фишек — MOEXBC. Он состоит из 15 самых крупных и ликвидных компаний российского рынка.
Заключение
Голубые фишки – это акции крупных, стабильных и прибыльных компаний, которые показывают высокую ликвидность и долгосрочную стабильность. Инвестирование в голубые фишки имеет множество преимуществ, таких как стабильность доходности и защита от рисков. Однако стоит учитывать, что и голубые фишки – не гарант прибыли. Даже акции крупных компаний могут проседать на фоне рыночной нестабильности.
