Мы подготовили небольшой гайд по обучению трейдингу с нуля. Рассказываем, что нужно знать об обучении трейдингу и почему не получится быстро научиться торговать. Разбираемся, с чего начать обучение и что будет полезно знать на старте торговли. Рассматриваем популярные советы для начинающих трейдеров и рассказываем, где можно получить помощь в обучении.
Обучение трейдингу: главное
Когда новичок выбирает, как научиться трейдингу, перед ним две очевидные дорогие – самостоятельное обучение трейдингу и помощь профессионалов. Какой-бы маршрут не выбрал будущий трейдер, «плюсовых» результатов сразу не будет – никто не станет успешным трейдером за пару недель.
Почему не получится быстро научиться трейдингу
Представим, что обучение трейдингу – университет, где работает куча факультетов, а на каждом факультете созданы отдельные кафедры – скальпинга, среднесрочной торговли, алготрейдинга и так далее. «Зеленый» новичок даже не знает, чем занимаются на кафедрах, какой предмет преподают. Соответственно, нужно время как минимум на то, чтобы определиться с основами. Затем – выбирать направление обучения.
Попробуйте донести до человека отличия скальпинга и свинг-трейдинга – скальперы торгуют по стакану, свинг-трейдеры работают на больших таймфреймах и дольше «сидят в рынке». Не получится, если человек не знает, что такое таймфрейм и стакан. С обучением трейдингу с нуля аналогично – на первом этапе строится фундамент, следом знания по стратегиям, рынкам, инструментам.
Обучение торговле на бирже с полного нуля, будь то курс от профессиональных трейдеров или подборка материалов, собранная под себя, должны быть плавными – пропустив толику информации на первом уроке, обучаемый останется без фундамента и споткнется в дальнейшем.
Это касается и перехода от теории к практике. После теоретической «накачки» не нужно бежать торговать на деньги. В идеале, сначала – демо-счет с наставником, затем «живой» счет с наставником, следом – самостоятельная торговля.
Профессиональное обучение
В университетах России и СНГ трейдинг не преподают. Встречаются факультативные программы для действующих финансистов, но торговать на бирже там не учат. Профессиональное обучение трейдингу – это работа с наставником. Чаще, платные курсы.
Существенная доля действующих профессиональных трейдеров в России и странах СНГ обучена в проп-компаниях. «Пропы» организуют обучающие программы, где рассказывают, как научиться торговать на бирже, работать с фьючерсами и спотовыми активами, «прокачивают» в алготрейдинге. Как правило, состав программы зависит от того, в какой области работает проп-компания. Если «проп» торгует на фондовом рынке, то и обучение трейдингу с нуля проводит под фондовый рынок.
Часто организаторы курса поддерживают учеников после прохождения программы. Оказывают помощь в трейдинге консультациями, общением с другими учениками. Перспективных трейдеров приглашают на работу в проп-компанию.
Самостоятельное обучение трейдингу
Самостоятельное обучение трейдингу строится на основе того, что есть в сети – видео на YouTube, стримы трейдеров, текстовые материалы, книги, записи вебинаров.
Особняком – бесплатные курсы. Часто такие курсы показываются в записи и не рассчитаны под конкретного человека. В подобных курсах нельзя уточнить что-то у автора, если тема не понятна. Ученик осваивает материал самостоятельно, заполняет возможные проблемы. Переход к практике тоже в одиночку.
Тем не менее, бесплатные курсы полезны. Во-первых, информация «разложена по полочкам» – курс может обобщить то, что ученик узнал самостоятельно. Во-вторых, если курс ведет «бывалый» трейдер, то так или иначе он передает собственный опыт. Наконец, если курс бесплатный, но в программе хотя бы час практики с наставником – это «жирный» плюс.
Трейдинг обучение для начинающих: с чего начать
Предположим, что мы записались на курс обучения трейдингу для начинающих. К курсу стоит подготовиться, на случай если программа окажется круче, чем ожидалось. Полезно:
- Освоить терминологию. Пригодится, чтобы понимать тех, кто уже «в теме». Даже если курс рассчитан на новичков, велика вероятность, что лектор использует в речи привычные для него профессиональные термины. Подтянуть понятийный аппарат поможет Словарь скальпера
- Распланировать обучение. Чтобы все шло гладко и упорядочено, процесс разбивают на части, как в школе. Например, в понедельник смотрим лекции по крипте, во вторник – стримы по фондовой торговле, в среду – основы риск-менеджмента и т. д.
- Прокачать навыки, полезные трейдеру. От правильного чтения сигналов до учета сделок. Подробнее – в статье Навыки для успешного скальпинга
- Разобраться с фундаментальными вещами в трейдинге. Примеры: Введение в спотовую торговлю, Введение в таймфреймы
Те, кто изучал основы самостоятельно, с нуля, легче «схватывают» информацию из курсов и открытых источников. Упрощенно, у самоучек уже сложились «полочки в голове», остается принять знания и отсортировать их.
Уроки трейдинга: что изучать до начала торговли
Основы технического анализа
Технический анализ изучает рынок через цену активов. Цена несет больше информации, чем стоимость инструмента в n-момент. Кроме этого, цена – консенсус между продавцами и покупателями, показатель уравновешенности рынка. Если у продавцов выше объемы, то цена пойдет вниз. Если объемов больше у покупателей – взлетит.
График – визуальное отображение текущей цены и прошлых цен. Свечной график учитывает цены открытия и закрытия свечи. Размер свечи и ее цвет говорит о об объемах торгов и о том, кто преобладал на таймфрейме – продавцы или покупатели.
Главные понятия технического анализа:
- Тренд – доминирующее настроение на рынке. Если большинство участников продают – тренд медвежий, падающий. Если большинство покупает – тренд растущий, бычий. Трейдер может работать по тренду или против него, искать точки разворота и зарабатывать на спрогнозированных движениях
- Уровни поддержки и сопротивления – две условные линии, между которыми движется график актива. По нижним экстремумам проходит поддержка – рынок негласно «договорился», что дешевле этой цены «не торгуем». Сопротивление – верхние экстремумы, дороже этой цены рынок не покупает. Тем не менее, линии прорываются. В этот момент возникает сильная волатильность, на которой трейдеры могут заработать, если «прочитают» пробои и отскоки
- Паттерны – условные фигуры, видимые, если график сложился n-образом. Паттерны воспринимают как сигналы к развороту или продолжению тренда
- Свечные модели – «микро-паттерны», состоящие из двух-трех свечей
- Индикаторы – формулы, дающие сигналы на основе данных, взятых с графика или с объемов. Индикаторы передают сигналы визуально – через графики, осцилляторы, гистограммы и т. д.
Техническому анализу уделяется внимание в большинстве курсов трейдинга с нуля. Теханализ актуален в среднесрочной и краткосрочной (интардей, скальпинг) торговле. Долгосрочные инвесторы пользуются «техничкой» реже. Подробнее об этом методе анализа рынка – в статье Технический анализ: основы и руководство.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ – оценка объекта, стоящего за активом. Например, эмитента, если говорим об акциях и облигациях. Блокчейна или крипто-проекта, если говорим о криптовалютах. Также фундаментальных анализ применяется в трейдинге фьючерсов, опционов, индексов, иностранных валют, драгметаллов.
Фундаментальный анализ нужен долгосрочным инвесторам и среднесрочным трейдерам. В меньшей степени – свинг-трейдерам, дейтрейдерам и скальперам. Тем не менее, ФА полезен для внутридневных трейдеров, так как показывает общую рыночную картинку.
«Фундаменталка» опирается на статистические показатели, отчетность и изучает «сущность бизнеса» – продукт, клиентов, управленцев, положение на рынке. Кроме того, фундаментальный анализ следит за макроэкономическими факторами, геополитикой, ценами на сырье и т. д. Для сравнения двух-трех объектов анализа используются коэффициенты и формулы. Подробнее о ФА – в статье Введение в фундаментальный анализ.
Управление рисками
Управление рисками – обязательная дисциплина в обучении трейдингу с нуля. Риск-менеджмент не даст потерять деньги в затяжной серии неудачных сделок. Также риск-менеджмент помогает «на лету» рассчитывать объем открываемой позиции.
Главный инструмент управления рисками – допустимая просадка. Это заранее установленный лимит потерь трейдера за сделку, за торговый день, неделю, месяц и т. д. Просадка выбирается на основе разового депозита и суммы, которую не жалко потерять. Например, $25 в неделю – $5 в день (при торговле с понедельника по пятницу).
Если трейдер потерял за день $5, то для него торговля заканчивается – сегодня больше не торгуем, отдыхаем. Продолжить можно завтра. Никаких «да, просадка, но вот вижу сделку, чтобы отыграться!». Зная допустимую суточную просадку, трейдер может рассчитать сумму для одной конкретной сделки. Например, скальперы торгуют от 10 в день. Допустим, дневная просадка – $15. Планируем сделать за день десять сделок, следовательно $15 / 10 = $1,5. Риск-менеджмент разрешает торговать на сумму не больше, чем полтора доллара за раз.
Со временем, «окрепнув», трейдер увеличит допустимую просадку. Это делается в запланированную дату, а не перед сделкой. «Первого числа каждого месяца смотрю баланс, если в плюсе, то повышаю просадку на 5%» – разрешено. «Сегодня дошел до просадки в $10, но как раз хотел повышать до $15, поэтому торгую еще на $5» – запрещено. Подробнее – в статье Введение в риск-менеджмент.
Советы для начинающих трейдеров
Постановка целей и планирование
В процессе обучения трейдингу ставьте четкие, измеряемые цели. Избегайте «обтекаемых», расширенных формулировок. Привязывайте выполнение задач к точным календарным датам, либо к сроку. Составляйте планы на первую половину сессии, вторую половину сессии, торговый день. Ставьте задачи на неделю и месяц.
Примеры:
- Пройти курс по скальпингу за семь дней, чтобы не забыть стартовую информацию к концу курса
- Торговать на демо-счете минимум один час в день
- Составить риск-менеджмент и рассчитать допустимую просадку, торговать по этому плану ближайший месяц
- Не потерять больше 3% от капитала за пять часов фьючерсной торговли
Цели каждый выставит сам или с наставником, исходя из плана обучения и психологического комфорта. Не «перескакивайте» с одной задачи на вторую, если первая еще не выполнена.
Психологическая устойчивость
Новички игнорируют ментальную подготовку. Но практика показывает, что половина ошибок новичков – банальное желание отыграться после неудачи. Хорошие уроки трейдинга касаются и психологии – трейдер должен распознавать и контролировать тильт, а также другие когнитивные искажения, связанные с торговлей.
«На берегу» признайте, что потери и ошибки будут. Это поможет избежать фрустрации в случае неудачной сделки. Перед тем, как отправить ордер, спросите себя «Это решение разумное или эмоциональное?». От тильта не застрахованы даже «воротилы» трейдинга, поэтому контроль эмоций на первом месте, после подготовки.
Подробнее – в статье Введение в психологию трейдинга.
Использование стратегий и планов торговли
«Интуитивный трейдинг» не работает – торгующие «на чувствах» быстро сливают свои депозиты. Трейдеру нужны стратегия и план торговли. То есть, четкий распорядок – как оценить рынок, когда и на сколько «открыться», когда выйти из позиции.
Новичок не сможет придумать стратегию сам – лучше получить готовую стратегию из пройденного курса или серии лекций. Предварительно – обязательный тест на демо-счете, изучение результатов, «пробный прокат» стратегии на полноценных торгах.
Помощь в трейдинге
Курсы и наставники
Как правило, курсы делятся на теоретические и практические модули. Теоретические модули проходят в формате лекции или вебинара. Преподают основы рынка, терминологию. Хорошие курсы ведут трейдеры со стажем. Стаж измеряется годами в рынке и количеством сделок. От лектора требуется не только зачитать материал, но и передать личный опыт – инсайды, примеры из жизни в духе «На моей практике это работает вот так и так».
Практические модули – торговля вместе с наставником. В идеале, один на один. Вместе смотрите на рынок, замечаете ситуацию, отрабатываете. Когда сделка закрыта – оценка сделки и результата. Встречаются платные курсы, где практики нет ни минуты – подобного стоит избегать. Чистую теорию можно прочитать бесплатно в интернете.
Распространено наставничество вне курса. То есть, трейдер-учитель не готовит программу курса, а «ведет» клиента через практику, «разжевывая» информация на ходу, как репетитор. Такое обучение качественнее, но стоит дорого и длится месяцами.
Мы подготовили несколько подборок с обучающими курсами – Обучение трейдингу на фондовом рынке: подборка курсов и Обучение трейдингу криптовалют: подборка курсов.
Онлайн-ресурсы и форумы
Если в голове появился вопрос по трейдингу, вероятно, что в интернете на него уже ответили. Как правило, на YouTube или специализированных «трейдерских» сайтах.
Трейдерские ресурсы «копают глубже», а не останавливаются на «вершках». К подобным ресурсам относим каналы на YouTube (где авторы – трейдеры), текстовые блоги, блоги криптобирж (например, Binance Academy), а также официальные источники, поддерживаемые фондовыми биржами (например, Школа Московской биржи).
В первую очередь выделим блог команды CScalp и Бесплатный курс скальпинга. Если не хватает – работает канал на YouTube. Больше источников можно найти в статье Лучшие ресурсы о криптовалюте.
Биржевые симуляторы
Демонстрационные счета упрощают плавный переход к практике, без денежных рисков. «Демки» доступны у многих российских фондовых брокеров и на крупных криптовалютных биржах. Подробности – в статье Подборка бирж и брокеров с демо-счетом.
Симуляция помогает «пощупать» трейдинг – проанализировать график, выбрать точку входа, отправить заявку, научиться расставлять Stop-Loss и Take-Profit. При этом торговля на демо-счете идет на виртуальные деньги, трейдеру не нужно пополнять баланс и рисковать капиталом. Денег торговлей на демо-счете не заработаешь, но можно получить практический опыт в сделках, ощутить механику торговли, проверить эмоции. Некоторые трейдеры умудряются «тильтовать» даже на «демках».
Заключение
Каждый новичок сам решает, как начать свой путь в трейдинге. Одни пойдут торговать, ошибутся два-три раза и бросят. Вторые ничему не научатся, но потеряют ощутимые деньги. Третьи «переломят» череду стартовых ошибок, выйдут на безубыточный уровень, а затем начнут зарабатывать. Мы же рассказали, как научиться трейдингу и вводную по источникам, которые пригодятся на старте. Удачи!
